В этой статье:
Настройка воронок
Воронка представляет собой набор стадий, через которые проходит клиент.
В CRM можно создавать отдельные воронки как для лидов, так и для сделок. Это позволяет настроить процесс работы в соответствии с особенностями бизнеса.
Для создания воронок перейдите в раздел:
Клиенты и маркетинг → CRM → Воронки
Воронки создаются отдельно для лидов и сделок.
Нажмите Создать и заполните следующие поля:
- Тип сущности
- Название
- Активен
При необходимости можно настроить права доступа к воронке для сотрудников.
Что такое лид
Лид — это потенциальный клиент, который проявил интерес к вашим товарам или услугам, но еще не принял решение о покупке.
Например, клиент написал в Telegram, позвонил по телефону или оставил заявку на сайте. Чтобы не потерять обращение и продолжить работу с клиентом, в CRM создается лид.
Создание лида
Для работы с лидами откройте раздел:
Клиенты и маркетинг → CRM → Лиды
При создании лида необходимо заполнить следующие поля:
- Тема;
- Клиент;
- Ответственный сотрудник;
- Участники;
- Примечание;
- Дополнительные поля.
Дополнительные поля позволяют сохранять информацию о потребностях клиента, источнике обращения и других особенностях взаимодействия.
Что такое сделка
Сделка создается после того, как клиент принимает решение о покупке товара или услуги.
Сделка позволяет контролировать выполнение заказа и сопровождать клиента до полного завершения продажи.
Настройка типов сделок
Перед началом работы рекомендуется создать необходимые типы сделок.
Для этого перейдите в раздел:
Клиенты и маркетинг → CRM → Типы сделок
Нажмите Создать и заполните поля:
- Наименование;
- Активный.
Типы сделок помогают разделять продажи по направлениям и анализировать результаты работы компании.
Создание сделки
Сделку можно создать вручную или на основании лида.
Для этого перейдите в раздел:
Клиенты и маркетинг → CRM → Сделки
При создании сделки необходимо указать:
- Название сделки;
- Клиента;
- Тип сделки;
- Воронку;
- Стадию;
- Сумму;
- Валюту;
- Ответственного сотрудника;
- Участников;
- Примечание.
При необходимости можно использовать дополнительные поля для хранения информации по заказу.
Итог
Работа с клиентом в CRM обычно строится по следующей схеме:
Обращение клиента → Лид → Сделка → Завершение продажи
Воронка лидов помогает контролировать работу с потенциальными клиентами, а воронка сделок — сопровождать заказы и контролировать выполнение обязательств перед клиентом до завершения продажи.
